En el año 2023, la logística no es solo una pieza clave en el rompecabezas empresarial, es el motor que impulsa la economía global. El último informe afirma que la era en la que las cadenas de suministro se construían únicamente en torno a consideraciones de reducción de costes ha terminado. En su lugar, se ha impuesto un nuevo valor: la resiliencia.
Cuando los autores del 34º Informe Anual sobre el Estado de la Logística sobre el sector de la logística empresarial en Estados Unidos estaban realizando su investigación final, pensaron que “La venganza del cargador” podría ser un título acertado para reflejar el estado de ánimo del mercado.
Lo han descartado.
En su lugar, se decantaron por “The Great Reset” (El gran restablecimiento), un título que dibuja el panorama de un entorno logístico en rápida transformación, en marcado contraste con los años 2020-2021, afectados por la pandemia. El informe del año pasado concluía que las cadenas de suministro seguían en gran medida “desincronizadas” por los efectos de la pandemia, pero esos días ya han pasado.
“Las concesiones que se hicieron durante la pandemia se están recuperando”, afirma Marc Althen, alto ejecutivo de Penske Logistics.
Según el nuevo “Informe sobre el estado de la logística”, los costes logísticos de las empresas estadounidenses se dispararon hasta los 2,3 billones de dólares en el transcurso de 2022, creciendo un 19,6% desde 2021 y representando ahora el 9,1% del producto interior bruto (PIB) del país. Es el mayor porcentaje de coste comparado con el PIB en la era desregulada. Hace sólo dos años era el 7,5% del PIB.
El 34º proyecto anual del Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro (CSCMP) incluye las conclusiones de la consultora A.T. Kearney y los socios del sector Penske Logistics, LaserShip, Coca-Cola, Leaf Logistics, Kodiak Robotics, Morgan Stanley y el Banco de la Reserva Federal de Cleveland.
Según el informe, cada vez está más claro que cargadores y transportistas están unidos por la necesidad de pensar de forma más colaborativa y proactiva en la creación de nuevas “capacidades estratégicas”.
Sin embargo, esta agilidad no puede lograrse de la noche a la mañana. Al contrario, requiere una planificación prolongada y amplios recursos, así como el compromiso de los altos ejecutivos. “Se necesita dinero”, dicen los autores del informe. “Se necesita tiempo”.
El USBLC aumentó un 19,6% interanual entre 2021 y 2022 (miles de millones de dólares)
Contrariamente al crecimiento interanual de dos dígitos de años anteriores, es “probable” que la demanda de la cadena de suministro permanezca estancada o posiblemente disminuya este año debido a las incertidumbres “persistentes” en los mercados estadounidenses y mundiales. El crecimiento del PIB fue de un modesto 3,1% en todo el mundo el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional, que prevé un crecimiento del 2,9% este año.
El último Informe sobre el Estado de la Logística afirma que la era de construir cadenas de suministro únicamente en torno a consideraciones de reducción de costes ha terminado. En su lugar, se ha impuesto un nuevo valor: la resiliencia. Pero las mejores formas de conseguirla no siempre son obvias. “A menudo implican compromisos entre prioridades básicas como la velocidad, el servicio, la opcionalidad y el ahorro“, dice el informe. “Estos cálculos no hacen sino volverse más complejos y matizados con el tiempo”.
2022 modo a modo
Tomado por modos, el sector del transporte por camión sigue siendo el motor que impulsa el mercado logístico estadounidense. He aquí un resumen modal de cómo los costes logísticos de las empresas estadounidenses aumentaron un 19,6% entre 2021 y 2022.
Los costos de transporte por carretera aumentaron a 896 mil millones de dólares, un 6,1% interanual y un 29,3% desde 2020. La carga completa fue el sector más grande con 403,8 mil millones de dólares, un aumento del 6,2% interanual y del 28,8% desde 2020. A medida que aumentaba la capacidad, las tarifas al contado se hundían. “Los márgenes de los transportistas se vieron amenazados por las bajas tarifas y los altos costes de los recursos, con los transportistas más pequeños -dependientes del mercado al contado- bajo una presión particularmente aguda”, dice el informe.
Los costes ferroviarios ascendieron a 99.200 millones de dólares, un 17,6% más que en 2008 y un 33,1% más que en 2020. Mientras que las subidas de tarifas impulsaron los ingresos de las empresas ferroviarias, el aumento de los costes socavó los resultados finales. El sector “también se vio afectado por problemas relacionados con el servicio, como el aumento de la permanencia en las terminales, la congestión, el retraso en la velocidad de la red y algunos descarrilamientos de gran repercusión”, según el informe.
La paquetería ascendió a 217.000 millones de dólares, un 4,7% más interanual y un 20,1% más que en 2021. “El crecimiento explosivo del comercio electrónico en el punto álgido de la pandemia ha vuelto a los niveles anteriores al COVID, ya que los compradores volvieron a las tiendas”, dice el informe, insinuando posibles implicaciones en el camino para los gigantes de la paquetería UPS y FedEx.
La carga aérea se mantuvo estable, con 66.800 millones de dólares de ingresos nacionales el año pasado, apenas por encima de los 65.700 millones de 2021. Los ingresos mundiales por carga aérea se prevén en 150.000 millones de dólares este año, un 25% por debajo de los niveles de 2022. Un punto positivo es que los costes de combustible disminuyeron un 20% desde abril de 2022.
“En 2022, el mercado volvió a inclinarse claramente a favor de los transportistas, una tendencia que ha continuado en gran medida durante la primera mitad de 2023. En todos los modos de tránsito, la demanda de los cargadores y la capacidad de los transportistas se han reequilibrado”, concluyen los autores del informe. “Los inventarios son amplios, y los extravagantes picos de demanda de la era de la cuarentena se han nivelado por ahora”.
Ha llegado el momento de afinar
Se aconseja a los transportistas prudentes que ajusten ahora sus estrategias logísticas. Lo que ha funcionado para sobrevivir a los años de la pandemia puede que ya no sea el mejor enfoque ahora, afirma el informe.
“El mercado de ‘cargadores’ de 2023 llegará a su fin durante el cuarto trimestre de este año y el primero de 2024, y a ningún cargador debería pillarle desprevenido a menos que haya ignorado las necesidades y la oportunidad de mejorar sus capacidades y sus comportamientos de ‘cargador de elección'”, afirma Rob Haddock, director de grupo de estrategia de transporte de Coca-Cola North America.
El 9,1% representa el mayor porcentaje de coste respecto al PIB en la era desregulada
La volatilidad del mercado del transporte de mercancías está afectando incluso a las actividades cotidianas de los expertos en logística y cadena de suministro. Según el informe, incluso el proceso anual de licitación de servicios de transporte se ve amenazado.
La licitación anual, que tradicionalmente ha proporcionado a cargadores y transportistas una base de seguridad en cuanto a capacidad y tarifas, se ha convertido en muchos casos en “un componente más” de la relación de los cargadores con los transportistas, los proveedores logísticos externos y los transitarios, en lugar de ser la última palabra definitiva. “Las mini-ofertas y los puntos de contacto más frecuentes se están convirtiendo en la norma, ya que los cargadores buscan un compromiso más estrecho con el mercado”, dice el informe.
¿Dónde deja esto a los transportistas? Pues luchando por encontrar una carga rentable que encaje en sus redes nacionales e internacionales, cada vez más complejas. “No se puede negar que la mayoría de los transportistas se encuentran en una situación difícil“, concluye el informe con frialdad.
Una vía es que los transportistas busquen más activamente convertirse en verdaderos socios estratégicos de los cargadores, redoblando cualidades como la fiabilidad, la visibilidad y la amplitud del servicio. Algunos grandes transportistas lo intentan ofreciendo servicios “4PL” llave en mano.
Sin embargo, según el informe, se está produciendo una evolución aún mayor entre cargadores y transportistas, lo que sugiere que pueden tener más puntos en común de lo que se imaginan. “Según los autores, se trata de un cambio importante en el papel de la logística en el conjunto de la economía.
Antes de la pandemia, la logística se consideraba en gran medida una función secundaria. Ya no. “Ahora se considera un factor determinante de los servicios y los ingresos, y un diferenciador estratégico”, concluyen los autores.
Reacción al informe
La reacción de un grupo de expertos reunidos para una sesión con los medios de comunicación previa a la publicación oficial del informe fue en general positiva. Sin embargo, un aspecto que sorprendió a algunos fue el impacto en el enorme aumento de los costes de mantenimiento de existencias.
Las existencias y los costes asociados al almacenamiento de mercancías se dispararon el año pasado, sobre todo por la subida de los tipos de interés. Los costes financieros de las existencias de las empresas ascendieron a 313.000 millones de dólares el año pasado, la friolera de un 123% más que en 2021. Los costes de obsolescencia de productos y seguros también se duplicaron con creces hasta alcanzar los 227.000 millones de dólares el año pasado. Los costes totales de inventario ascendieron a 759.000 millones de dólares, casi un 400% más que en 2021.
Paul Bingham, director de consultoría de transporte de S&P Market Intelligence, afirma que el repunte de los costes de mantenimiento de inventario fue inusual. “Eso cambia la ecuación para algunas grandes empresas que intentan gestionar el inventario cuando tienes costos de transporte disparándose tanto”, dice. “Yo me centraría en eso como un área a vigilar”.
Bart De Muynck, director industrial de project44, afirma que los logísticos deben estar preparados para actuar cuando los “micro” fenómenos climáticos afecten a las cadenas de suministro. “Las empresas deben ser muy flexibles y ágiles a la hora de responder a esos fenómenos”, afirma. “Desgraciadamente, esto es algo que va a ir en aumento: el número de estas perturbaciones y la forma en que alteran las cadenas de suministro”.
Varios de los miembros del panel señalaron la resistencia de los logísticos. “La principal tendencia del informe es la resistencia”, afirma Greg Javor, jefe de operaciones de la cadena de suministro global de Mattel. “Se trata realmente de alinear a las partes interesadas internas con lo que va a ser la logística. Hemos trabajado mucho en definir lo que va a ser”.
Mientras los transportistas de carga aérea luchan por recuperar cuota de mercado tras la caída en picado de la demanda durante la pandemia, los transportistas deben adoptar una perspectiva mundial, añade Javor. “Dado que gran parte de nuestra producción se realiza en Asia, el inventario es como el sistema circulatorio de nuestra cadena de suministro”, afirma. “Se le presta mucha atención”.
Robert Walpole, vicepresidente de carga aérea de Delta Air Lines, afirma que el ritmo de cambio de las tarifas mundiales de carga aérea hacia la “normalización” fue alentador. “La normalización del inventario, las tarifas y la capacidad ha sido realmente una sorpresa”, afirma. “Es quizá entre seis y doce meses más rápida de lo que habríamos esperado como sector. Todas las cadenas de suministro tienen que adaptarse a ello, y es una noticia potencialmente buena para fabricantes y clientes, porque la oferta superará a la demanda durante bastante tiempo.”
Los costes del transporte por carretera -seguros, salarios de los conductores, equipos, etc.- aumentan sin cesar. Se aconseja a los cargadores que no esperen demasiadas pausas en sus renovaciones de contrato con los transportistas.
Como ejemplo del aumento de los costes en todos los modos de transporte, los estibadores de la costa oeste han conseguido recientemente un aumento salarial del 32% hasta 2028. Los pilotos de FedEx obtuvieron un aumento provisional del 30%, mientras que el salario de los pilotos de Delta aumentará un 34% en los próximos cuatro años.
“Los costes de transporte superan con creces las tarifas del mercado al contado”, afirma Andy Moses, vicepresidente senior de ventas y soluciones de Penske Logistics. “El coste subyacente del transporte por carretera no está disminuyendo. Por tanto, los transportistas están al alza. La capacidad está saliendo del mercado”.
Todo ello apunta a un afianzamiento de las tarifas de transporte por carretera y “probablemente a un aumento de las tarifas” a finales de este año y en 2024 predice Moses.
El Informe 2023 sobre el estado de la logística deja claro que estamos en medio de un cambio significativo. La logística se está transformando y adaptando a las demandas de un mundo en constante evolución. El gran reseteo logístico es una realidad, y aquellos que se adapten y aprovechen las nuevas oportunidades estarán en una posición sólida para el éxito.
En MANDO sabemos que el reseteo logístico es una realidad y por ello, siempre buscamos adaptarnos y aprovechar las nuevas oportunidades para brindar la mejor experiencia a todos nuestros clientes.
Fuente:
– Logistics Management